Vous cherchez un partenaire pour vous aider à développer votre patrimoine, optimiser vos placements et vos finances ?

Chefs d'entreprises, particuliers, investisseurs

Soyez enfin rassurés par une équipe professionnelle pour vous guider dans la gestion de votre patrimoine.

Nous assurons pour vous le lien entre les différents interlocuteurs (comptables, notaires, banques) et vous assurons le meilleur conseil.

Un processus clair et efficace pour vous guider

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PREMIER CONTACT

• Pourquoi Vitesse Patrimoine ?

• Qui êtes-vous et comment pouvons-nous vous aider ?

• Quel niveau de risque êtes-vous prêt à prendre ?

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AUDIT ET BILAN PATRIMONIAL

• Nous réalisons ensuite un bilan complet de votre patrimoine familial, particulier et professionnel

• Les conséquences civiles, fiscales et successorales sont étudiées en détail

• Un bilan financier est réalisé sur l'ensemble de vos actifs

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MISE EN PLACE DES PRECONISATIONS

• Nous mettons en place ensemble des stratégies & placements adaptés à votre profil, à votre situation et surtout à vos objectifs

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SUIVI PERSONNALISE

• Un suivi annuel de votre situation est réalisé

• Mise en place d'une ligne directe personnalisée en cas de questions

Nous pouvons vous aider

PATRIMOINE ET TRANSMISSION

• Ayez une vue globale de votre patrimoine avec les axes importants d'optimisations

PLACEMENTS ET ACTIFS

• Diversifiez vos investissements

• Commencer enfin à construire un patrimoine

• Différentes enveloppes de placements à votre disposition (financières, immobilières, et bien d'autres...)

REDUCTIONS D'IMPÔTS

• Agissez sur votre imposition via nos solutions en fonction de votre situation

• Plusieurs moyens de prise en charge possible

RETRAITE

• Préparez votre départ à la retraite sereinement

• Soyez accompagné sur le processus pour ne rien oublier en route

IMMOBILIER

• Commencez à investir avec un accompagnement professionnel

• Evitez les erreurs et soyez à l'affût des dernières nouveautés

MARCHES FINANCIERS

• Comprenez les principes des marchés financiers

• Investissez dans des fonds spécialisés

ENTREPRISES & ASSOCIATIONS

• Elargissez votre impact financier avec des conseils spécialisés

• Optimisez vos actions internes et externes

• Protégez vos effectifs

• Investissez et diversifiez vos placements

PREVOYANCE

• Protégez votre famille et vous-même

• Une solution complémentaire à vos garanties existantes

100% à distance

Nous avons la possibilité de travailler de façon dématérialisé. Nous couvrons l'ensemble du territoire et c'est ce qui fait notre force. La transmission de données est sécurisé et les rendez-vous se font en visioconférence et/ou par téléphone si besoin.

Nous mettons en place également, pour vous, une messagerie cryptée, confidentielle et personnalisée pour vous permettre de communiquer avec nous.

Une équipe qualifiée

Notre équipe dispose au minimum d'un diplôme niveau Master spécialisé en gestion de patrimoine.

Notre activité de conseil patrimonial se distingue en plusieurs catégories :

Toutes les solutions réunies

Nous assurons un conseil et des mises en place stratégiques adaptées à votre situation. Toute notre équipe est mobilisée pour vous apporter le conseil adéquat.

Nous pouvons être amenés à traiter avec des partenaires extérieurs tout en vous accompagnant dans vos démarches (comptables, notaires, banquiers).

Vos objectifs sont au centre de notre démarche.

• L'analyse et les stratégies adaptés à votre patrimoine privé et professionnel

• Le conseil en investissement financier (CIF)

• L'intermédiation en opération de banque (IOBSP)

• Le courtage en assurance-vie et prévoyance (IAS)

• Les transactions immobilières

Témoignages

H. (Artisan bijoutier)

"Le cabinet m'a beaucoup aidé au niveau administratif, avec les bons conseils en collaboration avec mon comptable pour remplir les déclarations correctement lors de la création de société et éviter les erreurs. J'ai gagné du temps, de l'argent et je peux me concentrer sur mon activité. J'ai compris la fiscalité, les termes de base et j'ai ainsi gagné en sérénité. L'accompagnement est dynamique, sérieux et professionnel. Alexandre dispose d'une vision globale de notre projet et anticipe les problèmes et situations à venir en proposant plusieurs options à chaque fois. Les propositions de placements correspondent à mes objectifs !"

H. (Ostéopathe libérale)

"Le cabinet m'a accompagné pour les démarches de création d'entreprise en collaboration avec mon comptable. J'ai pu avoir un soutien sans faille pour la partie administrative et fiscalité, la relecture des contrats, la négociation auprès des prestataires immobiliers et bancaires pour mon installation et l'aide pour les démarches et déclarations. Cela m'a enlevé du stress et j'ai pu gagner du temps, de l'argent et obtenir un suivi personnalisé et réactif de la part du cabinet. De plus, toutes les situations ont été anticipées sur les points essentiels ainsi qu'une bonne gestion sur les imprévus. Je recommande !"

Nom

En cours

Formulaire de contact

Vous pouvez remplir le formulaire et nous vous répondrons dans les plus brefs délais.